Fiche patrimoniale confidentielle
Faisons le point sur votre patrimoine,
en toute sérénité.
Cette fiche nous permet de comprendre votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale afin de vous proposer un bilan et des préconisations réellement adaptés à vos objectifs.
Environ 10 minutes
Des estimations suffisent, pas besoin de justificatifs.
Reprise à tout moment
Enregistrez et terminez plus tard.
Strictement confidentiel
Couvert par le secret professionnel.
La démarche
De votre fiche à votre stratégie, en 4 étapes
Étape 01
Vous complétez la fiche
Famille, revenus, biens, placements et objectifs, à votre rythme.
Étape 02
Nous analysons
Diagnostic juridique, fiscal et financier de votre situation.
Étape 03
Nous vous restituons
Bilan patrimonial et préconisations présentés lors d'un rendez-vous.
Étape 04
Mise en œuvre et suivi
Accompagnement dans la durée et points réguliers.
Une vision à 360°
Pourquoi toutes ces questions ?
Un conseil pertinent suppose de voir l'ensemble : votre régime matrimonial influence la transmission, vos revenus déterminent la fiscalité, vos objectifs guident l'allocation. Chaque rubrique de la fiche alimente l'une de ces six dimensions.
La réglementation nous impose par ailleurs de connaître votre situation et votre profil avant tout conseil en investissement.
Situation & famille
Identité, régime, proches
Revenus & fiscalité
Flux, IR, IFI, TMI
Immobilier & financier
Actifs et enveloppes
Objectifs & horizon
Priorités et tolérance
Votre fiche